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Schwache Nachfrage nach PC und Mobiltelefon und TSMC storniert 7/6nm neue Produktionslinie
TSMC bestätigte im dritten Quartal 2022 auf der Investor-Sitzung, dass das negative Inventar mit dem Rückgang der Nutzung einiger Knoten seine kurzfristigen Verkaufsprospektionen erreichen wird. Dies steht im Einklang mit der konservativen Sichtweise des Unternehmens, den Bau neuer Produktionskapazitäten während des globalen Halbleiterabschwungs zu verschieben, einschließlich der Stornierung der neuen 7/6 -Nm -Produktionslinie in Werk 22 aufgrund der ungewisse Marktnachfrage.
Vor dem dritten Quartal von 2022 sind die 7/6-Nm-Knoten von TSMC die größte Umsatzkomponente, die in den ersten drei Quartalen von 2022 fast 30% des Umsatzes beisteuert 150 kwpm (Tausende von Tabletten pro Monat) auf 7/6 Nanometern. In der zweiten Hälfte von 2022 wird jedoch der Produktionsplan einiger Geräte und Tools angepasst, teilweise unter Berücksichtigung der Verschlechterung der Nachfrage in den Märkten in Smartphone und PCs.
Gemäß der Kontrapunktanalyse werden leistungsstarke Computerprodukte (einschließlich PC- und Server-CPUs, unabhängiger GPUs, Rechenzentrumsbeschleuniger und ASIC/FPGA) 38% der 7/6-Nano-Produkte von TSMC im Jahr 2022, gefolgt von Smartphones (Smartphones zusammen) (gefolgt von Smartphones verbunden, aus. hauptsächlich AP/SOC) Chipsätze, die 32%ausmachen. MediaTek, AMD und Qualcomm können die drei besten Kunden in dieser Kategorie sein.
Überprüfung des Bestandsniveaus von Smartphone AP/SOC, der die Hauptanwendung von Advanced Foundry -Knoten (10 nm und unten) ist, ist Contrapoint der Ansicht, dass die ChIP -Lieferanten im Falle einer Schwächung des Terminalmarktdaten (Verkaufsdaten) einen höheren Druck ausgesetzt sind, um ihre Überarbeitung zu überarbeiten Bestellungen aus der zweiten Hälfte von 2022. Der Chip -Produktionszyklus fortschrittlicher Knoten dauert mehr als vier Monate, was zu einer Verringerung der Waferproduktion von Smartphone AP/SOC-, CPU/GPU- und KI -Prozessoren führt. Der Verzögerungseffekt beginnt frühestens im vierten Quartal von 2022.
Contrapoint stimmt jedoch mit TSMC zu, dass nach dem Inventarzyklus 2023 7/6 Nanometerknoten positive Treiber für die neue Produktmigration wie Wi -FI-, RF- und SSD -Controller -ICs begrüßen werden.
Gemäß der Kontrapunktanalyse werden leistungsstarke Computerprodukte (einschließlich PC- und Server-CPUs, unabhängiger GPUs, Rechenzentrumsbeschleuniger und ASIC/FPGA) 38% der 7/6-Nano-Produkte von TSMC im Jahr 2022, gefolgt von Smartphones (Smartphones zusammen) (gefolgt von Smartphones verbunden, aus. hauptsächlich AP/SOC) Chipsätze, die 32%ausmachen. MediaTek, AMD und Qualcomm können die drei besten Kunden in dieser Kategorie sein.
Überprüfung des Bestandsniveaus von Smartphone AP/SOC, der die Hauptanwendung von Advanced Foundry -Knoten (10 nm und unten) ist, ist Contrapoint der Ansicht, dass die ChIP -Lieferanten im Falle einer Schwächung des Terminalmarktdaten (Verkaufsdaten) einen höheren Druck ausgesetzt sind, um ihre Überarbeitung zu überarbeiten Bestellungen aus der zweiten Hälfte von 2022. Der Chip -Produktionszyklus fortschrittlicher Knoten dauert mehr als vier Monate, was zu einer Verringerung der Waferproduktion von Smartphone AP/SOC-, CPU/GPU- und KI -Prozessoren führt. Der Verzögerungseffekt beginnt frühestens im vierten Quartal von 2022.
Contrapoint stimmt jedoch mit TSMC zu, dass nach dem Inventarzyklus 2023 7/6 Nanometerknoten positive Treiber für die neue Produktmigration wie Wi -FI-, RF- und SSD -Controller -ICs begrüßen werden.