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Microns Capex fällt erheblich zurück. Wird es einen Marktsturm für Speicherchips geben?
Kürzlich analysierte Semiwiki, eine bekannte Halbleitergemeinschaft, den jüngsten Finanz- und Produktstatus der Mikron-Technologie. Verschiedene Daten zeigen, dass die Investitionsausgaben von Micron im Jahr 2023 erheblich sinken werden.
Micron verzeichnete am Ende des dritten Quartals einen starken Rückgang der Nachfrage, und das globale Gedächtnis -Chip -Angebot und die Nachfrage sind nun aus dem Gleichgewicht geraten, da die Nachfrage stark gesunken ist, während das Angebotswachstum relativ stabil geblieben ist. DRAM macht 73% des Umsatzes von Micron aus, und die Preise für DRAM und NAND gingen im Quartal zurück. Der Artikel ist der Ansicht, dass sich die Semiconductor -Branche für die Lagerung im Herbst auf einen Marktsturm vorbereitet.
Micron verzeichnete am Ende des dritten Quartals einen starken Rückgang der Nachfrage, und das globale Gedächtnis -Chip -Angebot und die Nachfrage sind nun aus dem Gleichgewicht geraten, da die Nachfrage stark gesunken ist, während das Angebotswachstum relativ stabil geblieben ist. DRAM macht 73% des Umsatzes von Micron aus, und die Preise für DRAM und NAND gingen im Quartal zurück. Der Artikel ist der Ansicht, dass sich die Semiconductor -Branche für die Lagerung im Herbst auf einen Marktsturm vorbereitet.
Micron baut derzeit Vorräte auf, um kurzfristige Preise zu unterstützen, während die Produktion verlangsamt und das Angebot des nächsten Jahres wieder aufzufüllen. Dies ist eindeutig ein starkes Hinweis darauf, dass das aktuelle Produktionstempo des Unternehmens erheblich verlangsamt wird. In dem gerade veröffentlichten Bericht im dritten Quartal betrugen die Investitionsausgaben für das Quartal 2,5 Milliarden US-Dollar oder rund 10 Milliarden US-Dollar an Jahresausgaben. Der Artikel argumentiert, dass die Branche nicht überrascht sein wird, dass die Kapitalausgaben im nächsten Jahr auf die Hälfte oder weniger 2022 gesenkt werden, was 6 Milliarden US -Dollar oder 1,5 Milliarden US -Dollar pro Quartal oder weniger betragen könnte. Das Unternehmen sagte, dass seine fortschrittlichen Prozesstechnologieausrüstung vor dem Zeitplan voraus war, sodass die Kapitalausgaben für einige Zeit verlangsamt und flach verlangsamt werden könnten.
Der Artikel weist darauf hin, dass das Gedächtnis eher verbraucherorientiert ist als andere Halbleiterkomponenten und daher anfälliger für sinkende Verbraucherausgaben, was das Mikron-Management fürchtet.
Der Artikel erwartet auch, dass Samsung dieselbe Situation wie Micron begegnen wird, da die beiden Unternehmen ein hohes Maß an Überschneidung auf demselben Markt haben und ähnliche Ungleichgewichte für Angebotsanlagen und schwache Preise gegenüberstehen. Der Artikel erwartet eine ähnliche Verlangsamung in Samsung von Memory Capex, sollte jedoch aufgrund der größeren Größe von Samsung mehr für Logik/Wafer ausgeben. Die Marktwarnung Intel war vor einigen Wochen im gleichen Zeitraum wie Microns schwächender Geschäft, und das Problem waren Endmärkte, einschließlich AMD.
Wenn Chiphersteller eine "Kälte" erhalten, erhalten Geräteunternehmen auch eine Lungenentzündung. Der Artikel beurteilt, dass der typische Vertreter in dieser Hinsicht LAM -Forschung ist, gefolgt von angewandten Materialien, aber KLA kann weniger fragil sein, und ASML hat auch eine relativ stärkere Immunität.
In dem Artikel wird auch argumentiert, dass Micron, wenn es seinen Investitionen in zwei Hälften schlägt, schwierig für sie sein wird, sich um staatliche Hilfe zu wenden, insbesondere angesichts der von ihnen tätigen Aktienrückkäufe, die zu einer Zeit kommen, in der die Nachfrage sinkt. Die Situation fügte dem übermäßigen Versorgung Kraftstoff hinzu.
Der Artikel weist darauf hin, dass das Gedächtnis eher verbraucherorientiert ist als andere Halbleiterkomponenten und daher anfälliger für sinkende Verbraucherausgaben, was das Mikron-Management fürchtet.
Der Artikel erwartet auch, dass Samsung dieselbe Situation wie Micron begegnen wird, da die beiden Unternehmen ein hohes Maß an Überschneidung auf demselben Markt haben und ähnliche Ungleichgewichte für Angebotsanlagen und schwache Preise gegenüberstehen. Der Artikel erwartet eine ähnliche Verlangsamung in Samsung von Memory Capex, sollte jedoch aufgrund der größeren Größe von Samsung mehr für Logik/Wafer ausgeben. Die Marktwarnung Intel war vor einigen Wochen im gleichen Zeitraum wie Microns schwächender Geschäft, und das Problem waren Endmärkte, einschließlich AMD.
Wenn Chiphersteller eine "Kälte" erhalten, erhalten Geräteunternehmen auch eine Lungenentzündung. Der Artikel beurteilt, dass der typische Vertreter in dieser Hinsicht LAM -Forschung ist, gefolgt von angewandten Materialien, aber KLA kann weniger fragil sein, und ASML hat auch eine relativ stärkere Immunität.
In dem Artikel wird auch argumentiert, dass Micron, wenn es seinen Investitionen in zwei Hälften schlägt, schwierig für sie sein wird, sich um staatliche Hilfe zu wenden, insbesondere angesichts der von ihnen tätigen Aktienrückkäufe, die zu einer Zeit kommen, in der die Nachfrage sinkt. Die Situation fügte dem übermäßigen Versorgung Kraftstoff hinzu.